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广东省人民政府办公厅印发广东省发展壮大农村经营主体若干措施。其中提出,大力培育发展预制菜产业。规范预制菜生产经营准入,加强现场许可审查,开展监督抽检、风险监测、网络监测,加强对相关生产经营单位的监督检查,防范预制菜生产经营食品安全风险。加快构建预制菜从田头到餐桌的预制菜标准体系,制定若干预制菜地方标准,选取一批具有代表性的预制菜龙头企业,开展预制菜全产业链标准化试点,推动农产品食品菜品三位一体协调发展。鼓励有关社会团体、企业制定预制菜团体标准、企业标准,填补行业空白。
中商产业指出,预制菜产业一头连着田间地头,一头连着大众餐桌,不仅能满足消费者多样化的消费需求,还是联农带农的载体,有效带动一二三产业融合。作为餐饮和传统农业升级迭代的组合拳,预制菜产业既是“新风口”,更是“新蓝海”。中国预制菜总消耗量达万吨,人均预制菜消费量公斤,远低于日本人均预制菜消费量公斤。我国预制菜行业发展空间较大,预计到2025年中国预制菜市场规模将突破8300亿元。
国信证券认为,看好中国预制菜C端消费市场的未来空间,积极布局的餐饮上市公司值得关注。预制菜C端市场正在享受渗透率提升红利,A股市场已有专业预制菜上市公司,同时新零售龙头也起到了教育市场的作用。餐饮公司布局预制菜具有品牌力、研发力、供应链复用的优势,但在渠道建设、客户积累和产品周转等方面需要补短板,可以采取差异化产品研发(如保质期略长的SKU)、业务/股权合作等方式提升增长势能,未来或成为超预期的业务增长点,维持对重点跟踪的同庆楼、广州酒家“买入”评级。
国联证券表示,1)大B>中小B>C端,建议关注业绩弹性高、基本面不断改善的B端公司机会。2)单品规模是公司竞争力的体现,通过大单品突围、沉淀供应链实力,不断推陈出新、维系渠道利润,关注公司的选品能力、对市场需求的反映速度。3)下游具备品牌势能,产品定位清晰的餐饮企业在疫情间逆势开店,随着线下消费场景恢复,有望受益于店数+店效双升红利。重点推荐:安井食品、千味央厨、巴比食品、佳禾食品、味知香、海融科技。